Nos services

Que vous soyez travailleurs autonomes, professionnels de la santé, chefs d’entreprise ou encore investisseurs, découvrez une offre de service unique et avancée en matière de protection, d’économies d’impôts et de croissance.

Éducation financière

Nos solutions à votre service

Atteindre vos objectifs avec une stratégie financière personnalisée

Avec une approche humaine et sur-mesure, définissons ensemble des objectifs atteignables en adéquation avec votre réalité et vos priorités.
À l’aide d’une stratégie financière qui vous correspond, d’une analyse de votre situation, de la diversité des outils auxquels je vous donne accès, et de mon adaptation à vos besoins, nous atteindrons vos objectifs.

stratégie financière

Notre mission

Allier toutes les sphères de votre vie vers un objectif commun

Afin de vous permettre de vivre vos rêves et non rêver votre vie.

Mon processus

Bâtir un plan adapté à vos besoins en 3 étapes

Protection face à l’incontrôlable :

la gestion du risque est la base d’un bon plan financier.

Optimisation de votre fiscalité :

payer moins d’impôts est la première étape pour donner plus de valeur à notre argent. C’est là où vous avez le plus de contrôle.

Création de valeur :

offrez-vous l’accès à des outils financiers pour optimiser vos décisions financières et créer de la valeur.

Vous accompagner

Les avantages de travailler avec nous

Bâtissons ensemble une relation durable : j’apprends à vous connaître afin de mieux vous conseiller. Collaborer avec un partenaire au service de vos objectifs

  • Disponible, nous travaillons toujours dans votre intérêt en facilitant les démarches.
  • En tant que conseiller en sécurité financière enregistré à l’AMF, nous vous aidons à élaborer une stratégie financière adaptée à vos besoins et vous accompagne à chaque étape.
  • Spécialisé dans la gestion du patrimoine, travailler avec un allié de choix dans vos décisions financières.

Offre de service

Enregistré à l’AMF, comme cabinet en assurance de personnes et représentant en épargne collective inscrit auprès de Mérici Services Financiers Inc, nous saurons vous guider de manière personnalisée.

 

Numéros de permis auprès de l’AMF : 229781

Côté particuliers

  • Comptes enregistrés (REER, CELI, REEE…)
  • Accès a des stratégies de placement et d’assurance
  • Approche fiscalement avantageuse
  • Protection du vivant : Assurance, invalidité, maladie grave, santé, soin de longue durée
  • Protection en cas de décès : Achat-rachat, prêt, impôt et succession
  • Planification successorale, financière, de retraite avec un fiscaliste

Côté professionnels

  • Placements en catégorie de société
  • Accès a des stratégies de placements et d’assurances avancées et exclusives
  • Approche orientée fiscalité
  • Protection du vivant : perte de revenu d’entreprise , prêts commerciaux, assurances invalidités, maladies graves
  • Protection en cas de décès : Partnership, achat-rachat, prêt, impôts et succession
  • Assurance personne clé

Témoignages

Ils nous ont fait confiance

Vous avez besoin de conseils ?

Bâtissons ensemble votre avenir.
Pour toute demande de renseignements concernant nos services ou votre portefeuille, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous. Nos conseillers financiers vous répondent et vous assistent !